Phi Industrial (“Phi”), firma de capital privado especializada en operaciones industriales, se complace en anunciar que Phi Fund II (“Fondo Phi II”) ha cerrado con éxito la desinversión de BlueSun Holdco S.L. (“BlueSun” o “la Compañía”) tras un proceso competitivo de subasta, a un nuevo vehículo de fondo de continuación, Phi Continuation Fund I SCSp SICAV-RAIF (“Phi CF I” o “el Fondo de Continuación”), que será gestionado por Phi.  

Esta transacción permitirá a Phi, así como al equipo directivo de BlueSun, seguir impulsando el crecimiento del negocio en su próximo ciclo de propiedad, con el respaldo de €61 millones en nuevo capital para ejecutar una atractiva estrategia de fusiones y adquisiciones (M&A) en Europa.

BlueSun es un fabricante y gestor de marcas líder en el mercado y de primer nivel en el sector del cuidado del hogar, operando bajo un modelo de negocio 3 en 1 a través de sus líneas de negocio de marcas propias, fabricación por encargo y marcas blancas. Este enfoque le proporciona una exposición positiva a las tendencias estructurales del sector del cuidado del hogar, al tiempo que mantiene las características atractivas de su negocio de marcas propias en su núcleo. Bajo la propiedad de Phi, la compañía ha experimentado un crecimiento significativo, consolidándose como un referente en su mercado gracias a un crecimiento orgánico sostenido y a adquisiciones estratégicas de marcas no esenciales pertenecientes a grandes multinacionales.

Phi Continuation Fund I (Phi CF I) fue liderado por Hollyport Capital, un inversor global en el mercado secundario con más de 5.000 millones de dólares en activos bajo gestión y un enfoque en la adquisición de activos heredados de capital privado. Kline Hill Partners, co-garante de la operación, es una firma de inversión global con más de 5.400 millones de dólares en activos bajo gestión, especializada en el mercado secundario de private equity. La transacción también contó con el respaldo de otros inversores institucionales que actuaron como sindicados, así como con un compromiso de capital significativo por parte del equipo de Phi, a través de una inversión relevante tanto en su fondo insignia como mediante un compromiso sustancial del GP, asegurando así la alineación con los nuevos y antiguos inversores. Todos los inversores existentes tuvieron la opción de reinvertir en Phi CF I o recibir liquidez total o parcial.

Phi contó con el asesoramiento de Evercore, Kirkland & Ellis y Tribeca Abogados en la estructuración y cierre del Fondo de Continuación.

Sobre Phi Industrial

Phi es un fondo de inversión operativo líder en España, donde inició sus actividades en 2006. Desde entonces, ha adquirido más de 30 empresas, centrándose en la gestión activa y en garantizar la viabilidad de negocios que enfrentan desafíos de rentabilidad o que son considerados no estratégicos por sus accionistas. Para ello, Phi cuenta con un equipo especializado en operaciones, con amplia experiencia en la gestión de situaciones empresariales complejas. Para más información, visita https://phi-industrial.com.