Nazca Capital, firma líder en inversión de capital privado en PYMES españolas no cotizadas, ha adquirido, a través de su fondo Nazca Small Cap II, una participación mayoritaria en el grupo formado tras la integración de Coycama y Becrisa y otras compañías.

Coycama y Becrisa tienen una exitosa trayectoria en el sector del baño con una propuesta de valor basada en ofrecer productos de calidad a precios competitivos y unos niveles de servicio de primer nivel gracias a su importante capacidad de fabricación y logística, contando con 5 instalaciones productivas.

La transacción pasa por la integración de un total de 4 compañías, creando un grupo líder en el sector del baño español, con presencia en muebles de baño (2 fábricas), lavabos de Solid Surface, platos de ducha, mamparas, sanitarios y grifería. El grupo conjunto tiene ventas superiores a los 40 millones de euros y un EBITDA superior a los 5 millones. Se trata de un grupo con presencia internacional, exportando cerca del 30% de sus ventas en más de 20 países.

Los socios actuales de ambas compañías, con más de 30 años de experiencia en este sector, continuarán vinculados al proyecto.

Nazca ya tiene experiencia en el sector tras su exitosa inversión en McBath. Su incorporación a la compañía permitirá al grupo apostar por el crecimiento a nivel de capacidad productiva, con la apertura de una nueva fábrica en Vinaroz y la expansión de las instalaciones de Ulldecona y Onda, así como acelerar el desarrollo comercial a nivel internacional. Para ello, se reforzará el equipo con la incorporación de directivos con importante experiencia previa en los sectores cerámico y/o del baño. Y se analizarán posibles oportunidades de adquirir otras compañías complementarias, bien por clientes o por producto.

Se trata de la segunda inversión del fondo Nazca Small Cap II, que está en su fase final de fund raising, con el objetivo de llegar al objetivo hard cap de €220 millones.

En palabras de los hermanos Alemany y Emilio Santis, accionistas del Grupo: “Estamos convencidos de que Nazca es el socio adecuado para impulsar esta nueva etapa y crear un grupo único en nuestro sector. Su experiencia en el sector, la integración de compañías, planes de crecimiento nacional e internacional nos será de mucho apoyo en la creación y desarrollo de este grupo”.

Según Celia Pérez-Beato y Ramón Garnica, socios de Nazca: “Esta inversión encaja a la perfección con nuestra estrategia, combinando un ambicioso crecimiento y la creación de un grupo único con alto valor estratégico. Estamos muy ilusionados con el proyecto, y convencidos que nuestra experiencia en el sector y en el desarrollo de planes industriales y aceleración de la expansión internacional nos permitirá aportar valor”.

Apliqa, EY, KPMG y Uría Menéndez, han asesorado a Nazca en esta operación, mientras que Broseta y Jorge Aguilella han asesorado a Coycama y Becrisa.

Sobre Nazca

Nazca es una sociedad gestora de fondos de capital privado, especializada en el low-middle market español, segmento en el que ha realizado 104 transacciones, y actualmente cuenta con 16 compañías en cartera. www.nazca.es

Sobre Coycama y Becrisa

Coycama y Becrisa (las dos principales compañías que conforman el grupo), cuentan con una sólida trayectoria y reputación en el mercado, gracias a la capacidad que tienen de ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos con niveles de servicio de primera categoría basados en una sólida capacidad de fabricación y logística.