Arcano Partners, firma independiente líder en Mercados Privados y de Renta Fija, ha cerrado con éxito la emisión del primer Collateralized Loan Obligation (CLO) de la plataforma. La transacción, denominada Arcano EURO CLO I DAC, alcanza un volumen total de [435] millones de euros y marca el inicio de la estrategia de Arcano de convertir la plataforma en un emisor recurrente en el mercado europeo de CLOs. La plataforma mantiene el objetivo de emitir dos CLOs al año y ya cuenta con el capital necesario para estructurar al menos cinco transacciones de igual tamaño.

Consolidación de la plataforma de CLO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners

La División de Gestión de Activos de Arcano Partners cuenta con más de 15 años de track record invirtiendo en crédito europeo y 8 años invirtiendo en CLOs, siendo la referencia en España. Al completar esta transacción la plataforma de crédito cuenta con 3.700 millones en activos bajo gestión en continuo crecimiento a través de diversas estrategias: prestamos sindicados corporativos europeos, bonos high yield, crédito estructurado y financiación directa.

La plataforma de CLOs cuenta con un equipo consolidado liderado por Manuel Mendivil, Co-CEO y CIO, Emilio Hunolt, responsable de Crédito Privado y Portfolio Managers Berchmans Rivera, Beatriz Forero y Javier Cervino.

Emilio Hunolt, Socio y Responsable de Crédito Privado de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, comentó: “Esta transacción marca un hito clave en nuestra expansión en el mercado de crédito europeo. La fuerte demanda por parte de inversores institucionales de primer nivel confirma la solidez de nuestra propuesta de valor y refuerza nuestro compromiso de construir una plataforma de CLOs de referencia en Europa”.

Por su parte, Manuel Mendívil, CIO y Co-CEO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, añadió:  “Esta operación refleja la evolución natural de nuestra estrategia en crédito privado y préstamos apalancados, áreas en las que llevamos más de 15 años generando valor para nuestros inversores. Con este primer CLO, consolidamos nuestra presencia en el mercado de crédito estructurado y seguimos construyendo una plataforma de inversión de primer nivel en Europa”.

Detalles clave de la transacción

• Emisor: Arcano EURO CLO I DAC
• Volumen total: [435] millones de euros
• Coordinador: Jefferies
• Co-Gestores de la cartera: Arcano Loan Advisors S.L. / Arcano Capital SGIIC, S.A.
• Período de no cancelación: 2 años
• Período de reinversión: 5 años
• Vida promedio (WAL): 5,6 años
• Vencimiento legal: 14 años
• Con esta operación, la División de Gestión de Activos de Arcano Partners da un paso decisivo en su estrategia de expansión en el mercado de CLOs, europeo reafirmando su posición como un actor clave en el sector del crédito estructurado en Europa.

 Sobre Arcano Partners

Arcano Partners, fundada en 2003, es una firma global independiente con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero y la gestión de activos a nivel internacional. Actualmente, Arcano Partners cuenta con cuatro áreas de negocio:

• Gestión de activos alternativos, con más de €11.000 millones gestionados y asesorados desde el inicio de su actividad en 2006, y con seis clases de activos: Private Equity, Credit Strategies, Real Estate, Infraestructuras Sostenibles, Venture Capital y Aviation Finance; Arcano cuenta con un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad y la inversión responsable, siendo una de las gestoras de activos de referencia en ESG.
• Banca de Inversión, proporciona servicios de asesoramiento en operaciones de M&A, refinanciación, reestructuración y mercados de capitales a compañías de diversos sectores; Arcano cuenta con equipos especializados por sectores, y ofreciendo adicionalmente un enfoque tecnológico/ digital transversal.
• Arcano Research proporciona análisis económico, inmobiliario y de mercado diferencial, así como análisis geopolítico y tecnológico de tendencias tanto locales como globales. Este análisis es de gran utilidad para optimizar las decisiones de las empresas, especialmente en entornos de extrema incertidumbre donde los impactos de cometer errores son profundos y pueden mitigarse invirtiendo en análisis de calidad.
• Arcano Asset & Capital Finance, área que permite a los inversores participar en la creación de soluciones para la financiación de activos reales o intangibles en España.
• Arcano Partners cuenta con un equipo de más 260 profesionales, de más de 20 nacionalidades, con 7 oficinas en Europa y Estados Unidos, y se ha convertido en una de las firmas independientes de referencia en Europa en mercados privados.